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JimmyChoo伦敦挂牌上市发行价下限

发布时间:2019-10-13 05:45:07

  Jimmy Choo伦敦挂牌上市 发行价下限140便士

  Jimmy Choo PLC 今日以发行价区的下限140便士在伦敦证券交易所挂牌。该股高开0.4%至140.5便士,盘中最高升幅2.1%,亦曾破发跌至139.5便士。至无时尚中文截稿时,Jimmy Choo PLC (CHOO.L) 报140便士。

  Jimmy Choo PLC (CHOO.L) 母公司、德国投资集团Joh. A. Benckiser GmbH 绿鞋前出售占Jimmy Choo PLC (CHOO.L) 25.9%股份的100,923,674股,所得1.41亿英镑收益由Joh. A. Benckiser GmbH 旗下奢侈品(专题阅读)部门JAB Luxury GmbH 接收,剩下34,349英镑由Jimmy Choo PLC (CHOO.L) 员工收益信托基金接收。

  据悉该股获得满额认购,当中以长仓投资者和主权基金最踊跃。新加坡政府投资公司GIC 认购了4.6%股份。上市后JAB Luxury GmbH 拥有70.2% Jimmy Choo PLC (CHOO.L) 股份,董事和高级管理层持有2%。

  Jimmy Choo PLC (CHOO.L) 最初的发行价区间介于便士,后来缩窄至便士,Exane BNP Paribas SA () 法国巴黎银行分析师Luca Solca 指出这显示Joh. A. Benckiser GmbH 急于让Jimmy Choo PLC (CHOO.L) 尽快上市。140便士的定价使Jimmy Choo PLC (CHOO.L) 的市值下降至5.46亿英镑,与Joh. A. Benckiser GmbH 三年前的收购价相约。

  基金经理对Jimmy Choo PLC (CHOO.L) 1亿英镑的债务以及新店开支占总销售8%的比例(行业平均5%)感到担忧,而且外围经济环境不佳,Zalando SE () 和Rocket Internet AG () 等欧洲近期几只热门的新股表现不佳均打击了投资意欲。

  上月底,Jimmy Choo PLC (CHOO.L) 发布年报,披露2013年销售达到2.815亿英镑,同比增长16%,可比基础下增幅为7.1%,调整后核心盈利EBITDA 上涨1.7%至4690万英镑。而2014年上半年销售为1.502亿英镑,可比基础下增幅放缓至2.2%,恒定汇率下增幅达9.4%,上半年调整后核心盈利EBITDA 为2760万英镑。

  2011年,彼时隶属于JAB 的瑞士奢侈品集团Labelux Group GmbH 以5.26亿英镑从TowerBrook Capital Partners 收购Jimmy Choo Ltd. 多数股权,自此之后品牌每年都实现30%的业务增长。今年6月底,Labelux Group GmbH 被JAB 撤销,而原属于Labelux Group GmbH 的Jimmy Choo Ltd. 以及Belstaff、Bally、Zagliani 整合至JAB 新成立的奢侈品部门JAB Luxury,由JAB 高级合伙人、主席兼首席执行官Peter Harf 以及新任命为JAB 合伙人兼JAB Luxury 奢侈品部门首席财务官的Fabio Fusco 共同掌管,以加强JAB 对奢侈品业务的直接管理,为奢侈品业务发展提速。

  JAB 是德国最富裕家族之一Reinmen 莱曼家族的私人投资实体,2007年成立奢侈品管理集团Labelux Group GmbH,还是去年上市的美容产品集团Coty Inc. (NYSE:COTY) 科蒂集团控股股东。Labelux Group GmbH 于2008年购入了伦敦珠宝公司Solange Azagury-Partridge 和美国华裔设计师Derek Lam 同名个人品牌的多数股权,其后陆续将Bally、Zagliani 增加至品牌组合,自2011年购入Jimmy Choo Ltd. 和Belstaff 后便再无收购。2012年Labelux Group GmbH 脱手了Solange Azagury-Partridge 和Derek Lam,聚焦皮具及鞋履奢侈品牌的发展。

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